Лука — молодой аниматор, который делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, но пока пробы редко приносят удачу.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Он постоянно в разъездах, забывая о личной жизни. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.