Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Власти сразу же обвиняют местного жителя, что разжигает волну ненависти к китайскому кварталу. Горожане собираются на митинги, требуя его полного закрытия.
Разобраться в этом непростом деле поручают необычному дуэту: Цинь Фу, опытному врачу, знающему секреты древней медицины, и А-Гую, метису с корнями в двух культурах, известному как искусный следопыт. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу.